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阿里、京东两军对垒!一文读懂2017中国即时物流行业报告

2017/8/23 16:50:34来源:作者:

  消费升级的升温,线上线下融合成为必然趋势,高品质、便利化的用户体验成为消费者关注的重点。即时物流作为能够满足用户极速、准时配送需求的产物应运而生。

  本报告通过对即时物流发展背景、现状及典型企业商业模式的分析,旨在为大家梳理当下即时物流发展的全貌,并希望能借由对趋势的洞察给从业者带来启发。

  报告中的重要观点:

  2016年即时物流行业订单量超过56亿单,环比增长102.2%。

  即时物流行业在历经探索期、爆发期、整合期后,形成阿里和京东两军对垒局面,点我达、新达达、美团等成为行业主流玩家。

  行业难点在需求侧和供给侧均有所体现。

  单量密度和品类多样化是企业竞争的关键点。

  为降低成本并创造更好的用户体验,传统的人工调度必将被智能调度系统所取代。

  即时物流定义及特点:直接门到门的即时、准时送达服务

  即时物流在餐饮外卖等行业有所涉及。2009年,“即时物流”概念由点我达创始人赵剑锋提出。2016年8月,点我达接受阿里巴巴近10亿元投资,“即时物流”概念广泛传播。2016年11月召开的互联网大会上,美团点评和饿了么相继强调“即时配送”业务。区别于传统物流方式,即时物流的核心特点在于即时性,满足用户提出的极速、准时的配送要求。目前,即时物流以同城、小件领域切入,拓展到生鲜、商超配送领域,再逐步扩展到更为广泛的快递末端领域。


  一、中国即时物流行业发展环境

  1.政策:“互联网+”和新零售背景下,物流业发展政策利好

  2016年8月和11月,国家相继发布相关政策,支持鼓励物流业发展,并加大金融、税收等政策支持力度。2017年两会期间,国务院总理李克强在关于政府工作的报告中再度关注快递业,要求“促进电商、快递进社区进农村”,快递末端共享网络的建设受到诸多代表委员的热议。互联网+和新零售的政策利好,促进传统物流朝向信息化、数据化高效发展。

 

  2.经济:网络购物快速增长,即时要求日渐提升

  近年来,网络购物规模仍保持较快增长,消费者在习惯网购的同时也对物流提出了更高的要求,快速、及时、准时等需求引发末端配送方式的变革。

 

  二、中国即时物流行业发展现状

  1.阿里、京东两军对垒,发展动力将从外卖延伸至快递末端

  近年来,即时物流行业不断涌入新的企业,也有不少企业因为经营不善相继倒闭。在经历了探索期、爆发期、整合期后,形成了“阿里+点我达”、“京东+达达”两军对垒的局面。目前,即时物流行业普遍选择外卖领域为切入口,表现优秀。随着商超、生鲜领域需求的不断增长,即时物流业务也将扩展到相应领域。未来促进即时物流行业发展的最终动力将扩展到广阔的快递末端市场。

 

  2.商超宅配成为增长新动力,新零售概念丰富想象空间

  随着商超宅配的兴起和发展,即时物流在外卖配送之外找到了新的市场增长点。目前商超宅配O2O行业渗透率较低,不足2%,但保持50%以上的年增长率,成为即时物流新的增长点。另外,“新零售”概念的提出,将通过数据和商业逻辑的深度结合,实现消费模式的深刻变革,其中物流的价值和重要性日益凸显。

 

  3.中国即时物流行业产业链图谱

 

  4.行业规模稳步提升,商超宅配、快递末端配送兴起

  2015年,外卖O2O增速迅猛,同时C端市场也逐渐打开,即时物流在2015年出现一次发展高峰。随着外卖市场的增速放缓,即时物流订单量增长率小幅下降,但整体规模仍保持上升态势。另外,商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域正逐步兴起,上升空间大,将成为即时物流未来发力点。

 

  5.即时性配送需求提升,导致物流成本增加

  消费升级的主要表现之一,在于消费者对消费体验期望值的增加。即时物流由于快捷、便利的典型优势受到消费者的热捧,需求逐渐提升,从而导致成本增加,侧面反映整个即时物流行业走势良好,拥有巨大发展空间。

 

  6.自建、加盟、众包适应不同发展场景

  快速成长阶段,O2O平台多选择混合模式,同时使用自建、加盟/代理、众包模式,以自有运力保证基本运行,通过加盟代理和众包模式迅速扩大运力。三种方式对应不同的管理颗粒度,有各自的适用场景。

 

  三、发展难点

  1.订单分布不均限制配送效率

  市场发展的初期,订单量增速会非常快,企业需要匹配足够的配送人员。然而订单时间、地点分布的不均与运力稳定之间存在天然矛盾,午高峰、晚高峰时很可能出现运力不足的情况,波谷时则会产生运力过剩,造成资源浪费,也影响配送效率。

 
  2.消费者对配送要求进一步提高

  消费者对物流配送的要求,在快速、安全、服务三方面均较以往更加严格。不仅希望能够即时发货、即时收货,提高便利性,同时也更为强调配送安全保障。另外,消费者对服务的考核标准也在不断细化和扩展,配送人员态度、商品品质是否新鲜等也将成为考核点。

 

  3.商品品类多样、规格不同,配送难度增加

  即时物流配送的商品种类日益增多,从最初的外卖,延伸到商超零食、生鲜以及电商快递领域。不同品类特点的商品对配送要求不同。另外,商品规格的不同也增加了配送难度。

 

  4.配送人员流失率高

  维持稳定的配送员团队,对于配送平台的发展至关重要。但目前即时物流行业存在配送人员流失率高的难题。究其原因,存在以下三方面的因素:求职门槛低、可替代性强,平台对人员的约束力较弱以及基本保障体系不健全。

 

  5.运营门槛高,需和利益方建立良好信任合作机制

  近年来,众多即时物流平台相继涌现,给人们生活带来便利,但平台资质、配送员诚信问题仍令人担心。目前各平台只能依靠长期发展积累的口碑树立良好的品牌形象。随着配送品类的扩展,用户和平台都面临更高的风险。另外,利用同城直送服务进行的贩毒、诈骗等违法犯罪行为也让即时物流平台面临监管问题。

 

  6.技术门槛高,中心化调度需人工智能技术和多维度数据积累

  即时物流行业竞争激烈,随着O2O平台补贴力度降低和即时物流产品的不断成熟,企业更需要通过技术手段提高运营效率、降低配送成本,中心化的智能调度系统是近几年的发展趋势,需要企业掌握机器学习算法,还需要平台积累大量的日常运营数据。


  四、应对策略

  从技术、管理、用户体验着手,提升平台吸引力。针对当前即时物流发展的重点和难点,平台需要以下三方面做好应对之策。

 

  阿里和京东在物流领域的布局,点我达、达达背靠巨头,形成对垒局面

  电商与物流密不可分,阿里和京东两大电商巨头纷纷在物流领域布局。在阿里体系中,点我达、蜂鸟配送作为快速增长的即时物流平台在即时配送、末端配送方面发挥作用,与菜鸟的深度合作也让点我达充分利用阿里的物流资源;在京东体系中,除自建物流外,新达达在即时物流领域被寄予厚望,成为O2O战略落地的基础。

 

  五、中国即时物流行业发展趋势

  1.即时物流受上游产业影响大,单量和品类决定企业前景

  即时物流依托O2O快速发展,其发展历程和发展趋势与快递行业有相似之处。在经历了电商带来的爆发式增长和激烈的价格竞争后,快递行业市场格局相对稳定,主要企业相继上市,业务范围逐步拓展。当前即时物流行业处于爆发期,丰富的订单为行业的精细化运作提供基础,但企业仍需牺牲利润换取市场地位。与快递行业类似,在上游产业发展趋于稳定后,即时物流行业也将进入成熟期。相对而言,单量品类越多,成熟期后受到的影响越小。以B端企业为切入点的企业存在天生订单和品类数量的优势,典型企业的竞争,其实也体现的是典型上游平台的竞争。


  2.业务范围扩展,成为电商向“新零售”进化的必备基础设施

  快速、及时、实时的物流实现路径是“新零售”的必备条件,即时物流在居民生活中扮演着越来越重要的角色,物流能力向下渗透触及居民生活的方方面面,为衣食住行的全方位互联网化提供现实基础,未来新零售趋势下的即时需求比重会逐步增加。

 

  3.即时物流降本增效的核心将会是优化算法和增加订单密度

  2016年,O2O平台逐渐开始降低补贴力度,目前大部分即时物流业务收取的配送费用仍不能弥补成本,降本增效压力突显,一方面需要不断提升配送速度和时效的稳定性,另一方面则需要通过提高人效来降低成本。其中,根本任务是管理好商圈、商户和配送员。

 

  4.订单数字化、管理系统化成标配,行业构建一定技术壁垒

  随着O2O的深入发展,即时物流在为人们生活提供更多方便的同时也开始丰富传统物流方式,以更加直接的方式完成配送任务,提高物流效率;与此同时,即时物流平台凭借智能化的调度系统、大数据预测、新兴的运力组织形式帮助行业提升效率。高效的数据运用必须依赖大量的运营数据,市场先入者已经积累了丰富的数据资源及系统化管理经验,新入者在切入市场时必然会面对冷启动和技术壁垒的障碍。

 

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