一、2015年服装行业发展现状

　　2015年,面对经济减速调整、出口需求持续低迷、国内消费升级变革、要素成持续攀升等复杂发展环境,我国服装行业积极应对,加快结构调整和转型升级,全行业总体发展基良性,主要经济效益指标平稳增长。生产平稳低速增长，我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服装总产量占全国总产量的比重一直保持在72%—75%,传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。

　　2015年,我国服装类商品零售总体实现平稳增长,内销总量继续扩大。国家统计局数据显示,服装类商品零售额累计9588亿元,同比增长7.3%。

　　不同渠道销售表现迥然不同。服装线上渠道销售快速扩张,各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道,并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低,其中大型零售企业增长乏力,专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响,增长相对较好。

　　但同时服装行业也还面临巨大发展压力，具体表现在两方面：

　　1)、内销市场动力不足

　　国家统计局数据显示,2015年1-11月份,服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速1.0个百分点,较上年同期回落1.3个百分点。2013年以来,服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速,内需支撑行业发展的动力不足。

　　尽管不同渠道销售表现不同,实现不同程度的增长,但增长速度均有所放缓。根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的数据显示,2015年1-11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降,较一季度、二季度、三季度分别下降10.2、6.6和2.8个百分点;2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降1.3个百分点;2015年前三季度,重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降1.63个百分点。

　　与此同时,自2012年以来,服装零售价格增幅放缓。2015年下半年,服装价格增长放缓趋势更为明显。国家统计局数据显示,2015年1-11月,全国服装类商品零售价格同比上涨2.8%,较上年同期增长0.4个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.8%,较上年同期增长0.4个百分点。

　　2015年,大型百货商场服装类商品的价格出现下降。中华全国商业信息中心数据显示,2015年1-11月,全国重点大型零售企业服装类商品零售价格同比下降2.95%,较上年同期回落7.25个百分点。

　　2)、出口面临较大困难

　　2013年以来,服装出口数量和金额均呈现逐步下降趋势,服装出口面临较大困难。2015年服装行业出口快速下滑,出口数量、金额、单价全线下跌。2015年1-11月服装出口金额同比下降7.64%,明显高于外贸出口总值2.2%的降幅,较2014年同期的6.12%大幅下降13.76个百分点,降幅较一季度、二季度和三季度分别扩大9.81、3.08和1.03个百分点。出口数量和出口平均单价同比分别下降7.89%和0.22%。

　　根据欧盟、美国和日的服装进口最新数据,中国占欧盟、美国和日三大市场服装进口额的比重逐年下降,分别较2014年同期下降1.26、0.62和3.73个百分点,2010年以来累计下降达7.85、3.20和15.14个百分点。

　　2015年是“十三五”规划之年,是发展道路探索之年,在消费需求升级、消费结构和方式变革的背景下,服装行业全面推进产业创新,在产业整合、品牌收、多元化、资运作、智能制造及“互联网+”改造、设计研发升级、供应链优化、个性化定制、零售网络建设等方面更加努力,企业主动调整动作频频,转型升级发展的步伐明显加快。在消费服务型经济增长和金融改革政策的刺激下,服装产业资进一步和金融资相结合,进而促进服装产业整合变革,推动产业结构调整和转型升级。

　　二、服装行业电子商务发展分析

　　为了抢占更多市场份额，在竞争中保持优势，快时尚品牌纷纷通过拓展电商渠道、渠道下沉至二三线城市等方式,寻求新的增长点。

　　(一)拓展电商

　　近两三年，ZARA及其旗下的Pull&Bear、Bershka,GAP及其旗下的OldNavy，还有UNIQLO等快时尚品牌纷纷在天猫或京东等电商平台开设官方旗舰店，H&M、ZARA、UNIQLO等还在中国自建了电商平台。

　　在2015年的“双11”购物狂欢节中，UNIQLO蝉联服装品类销售冠军，整体销售额翻倍，突破6亿元。将加速整体业务的数字化发展，进一步打造和升级电子商务。ZARA母公司Inditex也表示非常重视电商渠道，认为线上的拓展对线下实体店铺起到了很好的补充作用，越来越多的品牌开展网络销售将成为一个趋势。

　　在电商方面，国际快时尚品牌在中国的发展速度快于欧美。因为欧美的传统渠道相对成熟，国内零售消费和传统渠道建设较晚，可以让电商在没有包袱的情况下有很大的发展。不少快时尚品牌在中国已有电商的布局，这是在适应中国消费者的消费习惯和行为。

　　服装行业发展电商关键是线上线下的融合，打造全渠道建设，无论是实体店还是线上能做到款式、价格、物流体系、售前售后服务等一致。“纵观全球还没有一家做得完美，但欧美有一些案例做得比较成熟，现在国内的电商也在往这个方向发展和思考。”

　　(二)渠道下沉

　　部分服装品牌放缓了在一线城市开店速度的同时，加速了在三四线城市的布局，进行渠道下沉。如今在北上广深、成都、武汉、南京等一二线城市看到快时尚已不足为奇。有关数据显示，2015年上半年，UNIQLO、H&M、ZARA、GAP、KM等五大快时尚服装品牌在中国的门店已超过960家，其中二三线城市门店占比超过69.2%。

　　(三)跨界合作

　　此外，服装品牌还通过跨界合作，加强电商营销等方式抢占更大的市场份额。业内人士认为，随着各大服装品牌的迅速扩张，这个市场的竞争将更加激烈和残酷，实力特别突出、能适应市场的品牌才能保持竞争优势。

　　三、服装行业供应链管理特点

　　服装供应链是基于服装行业的供应链运作模式。它是传统的服装制造企业、面辅料供应商、服装分销商和零售商为了快速响应顾客的不确定性需求,获取最大化利润而结成的一种动态联盟。在以顾客为中心的供应链运作过程中发现,即使在同一个销售旺季或淡季期内,服装制造企业所获得的关于顾客对某款型服装产品的订单波动也相当大;或者当服装制造企业按照订单在最短的时间内生产出产品发往各分销商处,又会面临着大量的退货、换货。这样不可避免地增大了服装供应链的生产、供应、库存管理和市场营销风险,甚至导致了生产、供应、营销的混乱。使企业无法准确地把握市场需求信息,难以准确地制定企业的能力需求计划和生产计划,容易造成生产能力过剩。

　　服装仓储供应链特点如下:

　　(l)服装产品的生命周期短，品类繁多，但供应链周期冗长。服装产品通常是短暂存在的,销售的时间往往很短,一般只有3个月左右,有的只有几周。而且服装受流行的影响大,面料、色彩、花纹、款式结构等变化快。因此服装产品在对于整个供应链要求做到快速响应需求，但是受到产品设计、订货、生产、品类和款式数量的制约，供应链的周期时间会变的很长。传统形式的服装物流中心需要应对大量的SKU，从而需要的仓储面积就会大大增加，进一步限制了物流中心向销售市场的贴近。

　　(2)服装消费需求变动性大，服装消费需求的可预测性低，过度生产造成大量库存。服装产品的消费需求很少是稳定的或线性的。它可能受到气候、影视表演等难以预测的变化的影响,还直接受到广告和企业促销活动的影响,需求变化大而且频繁。由于需求的变动性,对一段时间的总需求难以准确地预测,不管是一周一周的,还是一个市场一个市场的需要,都比较难作出正确的判断。由于当前大部分服装企业还依旧采用订货会下单+集中生产的模式，在销售开始前就早早的把所有的货品生产好了，一旦市场销售不好，就直接变成了库存积压下来。在面临2015年经济增速放缓，消费增长乏力的宏观经济环境下，大部分服装企业的库存增长速度已超过经济增速。这对原本就已经接近饱和运行的仓储物流中心来说，无疑是雪上加霜。

　　(3)电子商务渠道发展加速，对物流提出更高的融合需求。回顾从2009年起历年“双十一”的交易量，2009年仅为0.52亿元，2010年增长到9.36亿元，2011年52亿元，2012年191亿元，2013年是350.19亿元，2014年的交易量为571亿元，而2015年的交易量确定在了912亿元，同比上年增长了59.72%。天猫“双十一”交易额快速发展正好反映了中国电子商务的快速发展。自2009年淘宝推出“双十一”活动以来，“双十一”被成功包装成全年最盛大的网购狂欢节。随着“双十一”活动屡创佳绩，其他的电商眼红的同时，纷纷模仿其营销模式，推出自己的所谓店庆活动，比较知名的有京东的“6.18”，苏宁易购的“8.18”等等。但是这些活动的影响力远不及阿里原创的“双十一”。而到了每年的双十一，各大电商当然不会错过如此重要的网购狂欢日。可以看到，今年的双十一，几乎或大或小，所有品类的电商都加入了双十一营销阵营。不仅如此，其他很多和非网购网站也来凑热闹。比如线下银泰、万达等传统零售百货，配合双十一也同步推出了一系列活动，促销力度也非常可观。今年的双十一俨然成为全民促销，全民狂欢的活动。线上线下的同步趋势，对物流中心提出了融合的需求。以往，大部分的服装企业会采取线下、线上分仓操作，场地、人力、设备、货源等方面均有重复投入，造成一定的浪费。更为重要的是线上线下之间的沟通、衔接、转换非常耗费资源。因此，线上线下仓储物流功能的融合需求就表现的尤为强烈。

　　(4)服装买的冲动性高，导致逐年攀升的退货率给逆向物流带来巨大挑战。对服饰产品的许多购买决定是发生在买点的,也就是说,当消费者面对产品时是受到某种刺激而产生购买欲望的。电子商务的无条件退货又进一步刺激了消费者的购买欲望。但当不理性的消费欲望消退后，消费者会选择退货。退货在电子商务渠道表现特别明显，近年来部分服装企业电子商务渠道退货率已接近甚至超过30%。逆向物流对物流中心要求投入资源进行退回货品的品质检查、重新整理包装、返回货架才能进行再次销售，一般在物流中心退货的处理资源投入会达到正常发货资源投入的5倍以上。

　　四、案例分析

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(简称“太平鸟时尚服饰”)是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰企业，——旗下拥有“太平鸟”都市男女装、“乐町”都市少女装、“MiniPeace”都市童装、“MaterialGirl”新时代少女装、“赫奇”时尚商务男装等多个品牌。公司实施直营、加盟与代理相结合的销售模式，拥有遍布全国31个省、自治区和直辖市的3000多家网点组成的营销网络，同时大力拓展网上销售渠道，将线上和线下销售有机结合，实现了整体业务的快速发展。

　　为了满足公司“快时尚”的定位，以“快节奏”、“快速度”抢占市场先机，高效率的物流运作成为必不可少的支撑能力。于是，太平鸟时尚服饰于2012年10月17日投资5亿元成立了慈溪太平鸟物流有限公司(简称“太平鸟物流”)，并在宁波市慈东滨海区三期区块建设太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目。借助对现代物流技术的不断创新应用，太平鸟物流为太平鸟时尚服饰旗下所有品牌服饰的线上和线下业务开展提供了强有力的物流保障。

　　(一)物流中心概况

　　慈溪太平鸟物流有限公司是公司投资约5亿资金倾力建设的旗下物流科技型公司，专注于打造具有国际先进水平的、现代化的大型服装物流精准服务平台，也是全国首个B2B、B2C融合的现代化物流中心。

　　慈溪太平鸟物流有限公司坐落于慈溪市滨海区，占地面积为163,333平方米，总建筑面积148,831平方米。太平鸟慈东服饰整理配送物流中心(简称“慈东物流中心”)于2013年7月破土动工，2014年10月投入运营。2015年，项目工程竣工，各品牌仓储物流系统陆续迁入，于2016年初全部完成。

　　慈溪太平鸟物流有限公司整合本公司旗下所有品牌服饰线上线下的物流配送服务。通过集中统筹规划实现物流服务创新平台，为公司的飞跃发展提供强有力的物流保障，同时也将逐步将精准物流服务能力分享给社会。

　　2015年双十一单仓单日可配发线上订单20万单，国内服装行业物流配送能力排名前列;线下渠道配发吞吐量超45万件;可实现货品2小时内入出库全流程。

　　慈东物流中心占地面积为16.8万平米，由3栋建筑物组成，呈品字形布局，最大的一栋建筑是拣选加工中心，分两层，每层4万平米，其后面的两栋建筑是存储中心，每栋占地面积为2.4万平米。拣选加工中心内设有收货区、退货处理区、发货区、B2B零拣区、件分拣区、复核打包区、箱拣区、B2C零拣区等，主要负责各品牌的收货、发货、零拣、退货及电商拣配业务。存储中心设有高位货架区和箱拣区，主要负责成品存储、箱拣出库以及对拣选加工中心的补货。

　　该物流中心的布局设计体现了现代物流发展对仓储建筑的要求，在超大面积的空间内，整个物流自动化系统充分展开，作业流程顺畅。

　　按照设计，慈东物流中心的日平均零拣出库产能和日高峰零拣出库产能都已接近国际先进物流中心水平。

　　(二)主要作业流程

　　按照规划，慈东物流中心的功能定位是整合太平鸟时尚服饰旗下所有品牌服饰传统零售渠道的物流配送服务，以及为电子商务业务提供精准的物流服务。基于此，该物流中心的重点作业流程介绍如下：

　　1.入库

　　入库作业采用逐件扫描，并完成货品倒箱操作。由于太平鸟将生产外包，供应商数量较多，虽然目前产品质检工作已前置到工厂进行，但还难以让全部供应商采用公司统一的物流箱装运货物。所以慈东物流中心需要对入库货物逐件扫描计数，同时将货物按包装的不同要求放入太平鸟物流的标准箱进行重新包装，以便后续的上架存储、库存管理、出库操作。

　　2.拣选

　　慈东物流中心的拣选作业分为B2B订单拣选和B2C订单拣选。

　　(1)B2B订单拣选

　　主要以多区域同步批量拣选，再通过件分拣机以门店为单位进行二次播种拣选。对于一些提总度不高的商品直接采用摘果方式进行拣选。

　　(2)B2C订单拣选

　　B2C订单主要分为单件单和多件单两类，其拣货方式略有不同。单件单的作业相对比较简单，由工作人员使用拣选车在拆零区完成，然后进入复核打包区进行包装，再通过螺旋升降机进入自动分拣线。该作业的前提是商品必须使用箱包装。

　　多件单的拣货方式有两种，一种是在平时作业量不大的情况下，采取与单件单相同的处理方式;而在作业高峰期时，则采用先提总再通过件分拣机播种的方式完成拣选，这种方式一次最多可完成200多个多件单的拣选任务。

　　由于“双十一”期间B2C的发货量十分巨大，拣货作业也与平时有所不同，具体做法是采用订单并行的方式，将单件单和多件单放在不同的楼层处理。其中，单件单在高位货架仓或拆零区完成拣选后，直接通过输送系统到达一楼进行复核打包;多件单的拣选使用拣选车完成，在二楼复核打包后放入周转箱，经螺旋升降机下到一楼。

　　3.补货

　　WMS系统根据库存、订单情况进行补货操作计算，以箱为单位，通过拣选输送系统将货品从高位货架区送至相应的拣货区域，实现补货作业，保证出库拣货的顺利进行。

　　4.退货分理

　　退货分理一直是服装行业所面临的重要挑战之一。慈东物流中心的退货分理主要分为B2B退货和B2C退货两类，作业流程相似。货品经过质量检查、分类后，通过件分拣机分到不同的道口，每个道口对应若干货架区域。退货上架人员在分拣机滑道口取得货箱后，只需要在很小范围内移动即可完成货品退货商品的重新上架。此种方式减少了退货分理的中间环节，降低了退货分理上架人员的移动距离，提高了分拣效率。

　　(三)项目亮点及实施效果

　　在近几年服装行业持续低迷的情况下，太平鸟时尚服饰一直保持着良好的发展势头，特别是电子商务业务增长迅速，2015年“双十一”，在国内服装类排名第一位。要支撑销量的持续上升，必然需要强大的物流服务能力。2014年11月12日，慈东物流中心仅上线一个月，电子商务业务就突破了16万件的日高峰设计产能。如此大型的物流中心在半年内实现设计到运营的转换，在业界是少有的。之所以做到这样的成绩，得益于太平鸟物流对系统设计、设备应用、运营管理的不断创新。

　　据了解，慈东物流中心用到了众多先进物流自动化设备和物流信息系统，具体包括：

　　(1)先进的自动分拣系统

　　引入国际先进的交叉皮带分拣机进行出库单件分拣，可灵活处理和应对B2B出库、B2C出库、退货分理等各种不同业务需求。同时分拣机的作业模式可以根据业务节奏灵活切换，可以以联机或脱机模式处理不同业务，也可以利用不同业务的间歇时间来进行退货处理，大大提高了分拣机整体利用率。

　　此外，物流中心采用滑块式分拣机根据订单和销售区域网络进行出库分离，同运输管理紧密衔接，设备分拣能力可达到每小时6000箱以上。

　　(2)窄巷道(VNA)叉车自动导航优选系统

　　高位货架仓采用窄巷道(VNA)叉车自动导航系统，该系统中的窄巷道叉车采用电磁+RFID导航，通过系统计算并选择最优化路径到达指定目的地，减少操作人员的判断。同时，通过WMS系统优化叉车任务，自动选择最高效完成任务的车辆和作业点，实现在一条巷道内进行多点作业，大大提高现场人员作业的安全性和箱拣效率。

　　值得一提的是，经过开发，该系统在国内率先实现了与WMS系统的对接，在物流中心SKU突然增加或业务量发生变化等情况下，可以实现箱位和托盘位的灵活转换。

　　(3)超长的自动输送系统

　　慈东物流中心引入箱拣(CasePickingModule)概念，以箱为单位进行零拣驱动，加速分拣机分拣、拆零拣选，在高度拆零的业务模式下可以保持高度的灵活性和柔性。通过一套全长近2000米的自动输送系统,贯穿了仓库VNA区域、拣配车间一楼收发货区、二楼零货存储区、零货拣选区、件分拣区、尾箱处理区、复核打包区等多个区域，可同时处理整箱出库、补货、周转箱拣货、复核打包、空箱回流等任务，实现了作业全程货箱自动搬运，让操作员工更多地关注于拣选，在降低劳动强度的同时，提高了作业效率。

　　同时，采用全封闭热收缩机，在服装行业率先实现货品包装箱六面塑封，有效保护货品安全、降低包装成本、提高包装效率。

　　(4)物流信息系统的个性化开发

　　慈东物流中心采用InforWMS仓库管理系统，并在实际应用过程中，太平鸟物流与该系统的实施商一起进行了大量功能性开发，使其更贴合业务实际需要，具体包括：系统架构及功能的个性化开发、流程优化及系统柔性设计、移动终端的实时管理监控和收发货预约提醒等。根据信息系统的设计，任何的作业流程都具有两种以上的方式可以执行，充分考虑了各种情况下的作业工况条件，在绝大部分情况下都能连续作业。

　　不仅如此，慈东物流中心在物流设备和信息系统的创新应用方面也颇有特点。在慈东物流中心，自动化设备被作为独立的工作站，这样可以使整个物流系统保持高度的柔性和弹性，更好地配合作业流程。以交叉带分拣机为例，经过不断探索，目前慈东物流中心已经实现了利用高速件分拣系统进行B2B的首轮铺货、B2C的多件订单分货以及退货订单处理等多种业务。

　　此外，慈东物流中心采用了移动化、碎片化、柔性化的规划设计理念，在作业现场做到多个碎片操作同时并发，以此来保证业务处理的灵活性和高效率，比如，多种拣货模式同时并存，线上线下库存灵活转换等，甚至连打包台都可以根据业务高峰的不同做到出库和入库扫描的灵活转换。又例如，所有的自动化设备可以根据业务需求来切换工作模式，先后开发了滑块分拣机负载均衡模式、滑块分拣机承运商负载均衡模式、交叉带分拣机动态分拣模式、交叉带分拣机可配置退货分理模式等，大大提高了物流中心的柔性，同时也提高了设备的利用率。

　　(四)不断探索专业物流服务

　　太平鸟物流项目从“诞生之日”起就以规模大、自动化程度高和系统柔性得到了业界的众多关注，先后被宁波市、浙江省列为重点扶持项目，并荣获“2014年中国物流与采购信息化优秀案例”、“中国服装物流优秀工程项目”、“2014年宝供物流奖”等殊荣，通过“五星级仓库评审评定”等。这些成绩的取得也代表了业界对该项目的认可。

　　随着2016年3月“太平鸟女装”品牌的加入，慈东物流中心将实现太平鸟时尚服饰旗下多个品牌线上线下物流业务的高度集成。目前，该物流中心已经实现B2C订单高峰日出货量20万单，线下渠道配发吞吐量超45万件。不断提高的物流能力正在成为太平鸟物流的核心竞争力之一，为后续发展打下坚实的基础。

　　基于目前慈东物流中心的运营效果，太平鸟物流有计划在满足太平鸟时尚服饰业务需求的基础上，通过慈东物流中心这一集中统筹规划的物流服务创新平台，逐步对外提供社会化的物流服务。根据这一市场定位，太平鸟物流进一步明确了服务范围，包括：仓储管理和精准订单履行增值服务、运输和货运代理服务、供应链物流网络和外包服务，以及物流设备和工程技术服务、物流信息系统开发和咨询、物流管理和技术咨询实施等。

　　太平鸟物流一直把自己定位为一家与互联网紧密结合的物流科技型企业，并且希望成为物流行业未来发展趋势的探索者和实践者。在对内服务方面，贴近于销售终端的物流终端将发挥巨大价值。围绕这一理念，太平鸟物流已经开始着手下一步的全国网络布局规划，即用3~5年时间，在全国范围内建立若干个具有零拣和增值加工能力、服务一定区域的订单履行中心。

　　作为第三方物流企业，太平鸟物流将面向服装时尚、数码产品等需要精准物流服务的特定行业客户，依托自身强大的物流系统和运营能力，为其提供最优质的物流外包服务。