三季度,国民经济运行总体平稳、稳中有进,产业集聚效应逐步显现,物流新质生产力加快形成,供需适配能力持续增强,全社会物流成本有序降低,在存量与增量政策协同作用下,物流运行延续企稳回升态势,社会物流总额、物流业总收入等指标出现积极变化,为经济回升向好奠定基础。
一、物流需求企稳回升,重点领域的支撑作用凸显
前三季度,全国社会物流总额258.2万亿元,按可比价格计算,同比增长5.6%,增速比上半年回落0.2个百分点。其中,一季度增长5.9%,二季度增长5.7%,三季度增长5.3%,增速均保持5%以上的较快水平。对比GDP来看,物流需求与GDP变化基本同步,且各季度增速均高于GDP增长,显示当前物流实物量较为活跃,有效支撑经济转型升级。9月份以来,随着一揽子增量政策加快推出,物流需求的积极变化更为明显。从增速看,前三季度社会物流总额增速比1-8月份回升0.2个百分点;9月份同比增长5.6%,比8月份回升0.9个百分点。增量政策统筹推进,产业链供应链协同回升。前三季度工业品物流需求实现较快增长,工业品物流总额同比增长5.6%,增速比1-8月份提高0.1个百分点。各细分领域需求协同改善,表现在“全面改善”“联动回升”“新质提升”。一是工业品物流结构性全面回升。前三季度,超过92%的工业领域物流总额呈现增长,超过九成地区工业品物流总额有所增长。加些工业产量增长。二是上下游联动回升态势稳固。各地积极落实“两新”政策,加速能效释放,相关行业、产品物流需求增势良好。前三季度广播电视设备制造、通信设备制造等消费品制造物流需求增速超过10%,食品、农产品专用设备制造物流需求增速超过30%,带动上游有色金属加工、金属制品等相关物流需求加快回升。三是创新活力激发新质生产力领域培育壮大。各地科技创新、数字经济建设有序推进,“两重”政策持续发力,带动相关产业链上下游企业生产活动较快增长。前三季度高技术制造业物流需求同比增长9.1%,保持较高水平,其中智能无人飞行器制造、智能车载设备制造等行业增速超过30%;虚拟现实、智能交互等产品物流量同比增长超过10%。 ,时长01:58
高水平开放持续推进,进口物流企稳趋升。今年以来,我国积极推进自主开放,有序扩大商品市场对外开放和商品进口。前三季度,进口物流总额同比增长4.2%。从结构看,进口物流有效支撑工业转型、灵活匹配多元消费。数据显示,前三季度煤、天然气、铁矿,砂等大宗商品进口物流量同比增长11.9%、13%、4.9%;半导体制造设备、集成电路、平板显示模组等电子产品进口物流量增长超过10%;在季节性因素带动下,特色水果、服装等消费品进口物流总额分别增长了7.1%、6.1%。多业态促消费政策同步推进,民生消费物流扩容升级。前三季度单位与居民物流总额同比增长7.6%,增速与1-8月份基本持平,各月保持较快增长。今年以来,政策环境持续改善,商业新模式不断涌现,助力相关领域物流规模增长和结构升级。一是电商模式与私域流量不断融合,社交平台直播带货保持高速增长,带动实物商品网上零售额同比增长7.9%,占社会消费品零售总额的比重为25.7%,比上半年提高0.4个百分点。二是电商模式与实体零售加速融合,各类品牌商家与消费群体高效互动,城市一刻钟便民生活圈试点扩容,推动城市配送、即时配送业务快速增长,重点调研企业订单量同比增长超过60%。三是实体商场在产地直采、链路优化、柔性交付、精准会员等方面加大投入,商贸物流稳定恢复。前三季度,便利店、专业店零售物流需求同比增速超过4%,其中供应链高效稳定、服务粘性高的会员类零售物流需求实现两位数增长。
二、物流运行质效改善,全社会物流成本稳中有降
今年以来,各部门、地区相继出台降低全社会物流成本的政策文件,推动物流高质量发展,物流供需高效适配,供应链循环畅通,全社会物流成本稳中有降。前三季度,社会物流总费用13.4万亿元,同比增长2.3%。社会物流总费用与GDP的比率为14.1%,较上半年下降0.1个百分点,比上年同期下降0.2个百分点。产业集聚效应逐步显现,物流资源配置不断优化。截至三季度累计发布建设151个国家物流枢纽,基于“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系加快形成。重点枢纽城市支撑国家战略、推动产业集聚,如钦州枢纽通过主动对接东部地区产业转移。1-8月,钦州港完成港口货物吞吐量1.36亿吨,同比增长9.9%,钦州市外贸进出口额575.8亿元,同比增长12%。西部陆海新通道沿线枢纽城市发挥自身优势,强链补链延链,强化梯度布局,集结汽车、医药、冷链、跨境电商、大宗商品等多条产业,前三季度铁海联运班列累计发运集装箱超60万标箱,实现平稳增长。运输环节服务保障升级,运输结构持续调整。前三季度运输费用与GDP比率比上年同期下降0.1个百分点,运输环节稳定运转。从结构优化看,前三季度货运量同比增长3.3%,水运、民航货运量增速均快于平均水平,公路货运量占比比上年同期下降0.1个百分点。从提质升级看,货物运输“公转铁”“公转水”成效初显,集装箱铁水联运等综合运输方式加速推进,联运占比提高0.2个百分点。各运输方式线路规划能力有所提升,货运平均运距比上半年小幅下降0.2%。产销衔接稳定,仓储费用增势趋缓。前三季度保管费用与GDP比率比上年同期下降0.1个百分点,多数生产、流通领域去库存有所加快。9月份,中国仓储指数中的平均库存周转次数指数较上月回升3.4个百分点;期末库存指数较上月回落3.3个百分点,显示保管环节周转效率趋升,社会库存水平稳中有降,前三季度仓储、资金占用费用增速回落0.2个百分点。物流政策形成合力,营商环境稳定向好。各部门、各地区协同发力,在监管便利、运输通行、用地供给等方面出台一系列政策,助力制度性降本,前三季度管理费用与GDP比率比上年同期下降0.04个百分点。研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》,强化政策协同和工作合力,有力推动降低全社会物流成本,增强企业和实体经济竞争力。海关总署持续推进促进跨境贸易便利化专项行动,规范降低进出口物流管理环节税费。交通运输部推进交通物流降本提质增效专项行动,加快完善综合交通运输服务体系、强化各环节高效衔接,物流通行更趋通畅。自然资源部出台《关于加强自然资源要素保障促进现代物流高质量发展的通知》,明确提出增加物流发展空间供给,统筹各类物流设施建设,进一步有效降低物流用地用海成本。
三、物流行业基本面稳定向好,升级领域加速发展
物流业总收入稳定增长,供需适配较好。前三季度,物流业总收入10万亿元,同比增长3.7%,增速与上半年基本持平,物流市场规模保持平稳增长。从结构看,重点运输物流供给稳定,三季度以来国家铁路累计发送货物超10亿吨,同比增长3.8%,创单季度货物发送量历史新高,国家铁路发送集装箱958万标箱,同比增长17.3%。鄂州花湖、广州白云、杭州萧山、郑州新郑、青岛胶东等航空物流节点加快复苏,三季度全国货邮运输量同比增长近20%。物流市场供需关系不断调整,服务价格低位趋升。进入9月份,上游需求有所回暖,细分领域供给调整升级,运价指数低位回升。9月份中国公路物流运价指数为104.4点,比上月回升1.4%。上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数平均值为995.7点,比上月回升2.3%。物流行业景气水平稳中趋好,新兴领域加速发展。前三季度,物流业景气指数平均值为51.3%,9月份当月指数环比回升0.9个百分点。其中,铁路运输、公路运输等细分领域稳步增长,业务总量指数分别为54.4%和53%,环比回升0.5和0.6个百分点,稳住行业基本盘。航空和电商快递等领域快速发展,业务总量指数分别为57.8%和69.9%,远高于全行业水平。物流新订单指数趋升,发展预期巩固。9月份,物流业景气指数中的新订单指数为52.3%,环比回升0.5个百分点,东部地区和西部地区新订单指数分别回升0.1和0.9个百分点,中部地区新订单指数回升至53.1%的较高水平。行业对后期市场预判总体乐观,9月份业务活动预期指数为57.4%,环比上升1.1个百分点,航空运输和邮政快递业务活动预期指数分别为60.1%和63.1%,处在60%以上高景气区间。
四、物流主体活力增强,企业经营边际改善
9月份,物流企业经营指标呈现积极变化,行业可持续发展方向逐步清晰,企业订单、业务量回暖,物流业务收入、盈利水平、资金周转等指标边际改善。 ,时长02:10企业服务向高效率、多元化发展,加快质量转型升级。前三季度重点调查物流企业物流业务收入同比增长4.0%,增速较1-8月份提高1.1个百分点。其中,邮政快递、航空物流企业业务模式保持较快增长,一体化、综合供应链等业务收入明显快于其他业务类型。与此同时,企业业务向高时效、国际化方向升级。电商、快递等时效与履约水平高位趋升,9月份电商物流时效指数和履约率指数分别回升0.1点和0.3点。《2024年四季度物流预警预测报告》显示,近5成企业将加快推进国际物流服务,积极拓展东盟、中亚俄罗斯等物流市场。智能化和数字化持续赋能,运营效率稳步提升。今年以来,物流领域智慧化、自动化技术水平提升,同时大数据分析、人工智能应用场景更加广泛,助力企业降本提效。前三季度物流企业每百元物流收入成本比1-8月份小幅回落0.2元,其中提升运输设备运行效率、安全管理水平等方式,有效降低设施设备在途故障率、事故率、货损率,降低运营过程中的保险费用等损耗成本超过50%。综合来看,前三季度社会物流总额、物流业总收入等核心指标实现稳定增长,社会物流成本水平稳中有降,为经济转型升级提供质量与效率保障。未来,物流高质量发展机遇与挑战并存。我国市场广阔、经济韧性强的有利条件并未改变,随着增量政策与存量政策的协同发力,物流稳定运行具备坚实基础,四季度将呈现稳中有进的发展态势。但也要看到,经济仍将处于结构调整转型的关键时期,国内经济面临有效需求不足、流通不畅、新增动能不足等问题,国际层面局势复杂多变,供应链存在不稳定、不确定性风险。下一阶段,物流服务需要向高质量纵深发展,提升链条延展性、便捷性,增强供需适配能力和响应能力,进一步提高多元化、国际化水平。
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