中国烟草2015年发展报告

来源:互联网 | 2016-04-27 13:03

  2015年是“十二五”规划的收官之年,全行业在经济下行压力继续增大和控烟履约环境日趋严峻的情况下,继续深化改革,不断提升发展质量和效益,中国烟草整体竞争实力进一步提升。

  (一)2015年行业发展环境分析

  ■宏观经济下行压力较大

  ■控烟法规政策更加严格

  ■卷烟消费税调整提高

  ■行业发展长期高位运行

  烟草行业作为一个受宏观经济影响较大和管理相对特殊的行业,2015年面临着诸多压力和挑战。

  宏观经济下行压力较大,对卷烟销售影响较为明显。

  作为国民经济的一个重要组成部分,烟草行业与国民经济和社会发展具有密切的关系。在宏观经济快速增长和外部发展环境相对宽松的时期,卷烟销售呈现较快的增长态势。而随着我国经济进入新常态,卷烟销量增速也不断减缓。2015年,我国经济下行压力较大,部分经济指标回落:GDP初步核算结果为676708亿元,增长率为6.9%,同比降低0.5个百分点;固定资产投资(不含农户)551590亿元,增长率12.0%,同比降低3.1个百分点;全年社会消费品零售总额300931亿元,增长率为10.6%,同比降低0.3个百分点;全国居民人均可支配收入21966元,增长率为7.4%,同比降低0.6个百分点;城镇居民人均可支配收入31195元,增长率6.6%,同比降低0.2个百分点;农村居民人均可支配收入11422元,增长率7.5%,同比降低1.7个百分点。经济持续下行对卷烟销售造成一定压力,2015年卷烟销量同比下降2.36%。2000年以来卷烟销量首次出现负增长。部分经济下滑较大省份,卷烟销售受影响更为明显。

  控烟法规政策更加严格,卷烟营销方式和消费环境发生很大变化。

  自2006年1月9日《烟草控制框架公约》在我国生效以来,国内控烟履约措施日趋严厉。2015年9月1日起施行的新修订《广告法》明确规定:禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告;禁止向未成年人发送任何形式的烟草广告;禁止利用其他商品或者服务的广告、公益广告,宣传烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容;烟草制品生产者或者销售者发布的迁址、更名、招聘等启事中,不得含有烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。依照该法规国内烟草广告受到了广泛禁止,烟草制品宣传途径也受到严格限制。2015年6月1日,被称为“史上最严控烟法规”的《北京市控制吸烟条例》修订后正式实施。该条例明确规定了控制吸烟工作的主管部门;明确禁止在公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内吸烟,并对违反条例的行为制定了严厉的处罚规定。控烟履约措施不断严厉,而且在控烟工作中出现了片面化、绝对化、扩大化倾向,对传统卷烟营销模式和消费环境产生了较大影响。

  卷烟消费税调整提高,对行业经济运行和收益分配产生一定影响。

  2015年5月,国务院批准调整卷烟消费税政策,卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,并按0.005元/支加征从量税,国产卷烟和进口卷烟的批发价格、建议零售价格也作了相应调整。提税顺价政策对卷烟销售、品牌竞争、行业利益分配、零售客户经营均产生了一定影响。由于零售价格提升一定程度影响了卷烟消费增长,2015年销售卷烟4979.04万箱,同比减少120.1万箱,下降2.36%。因为税收增幅较大,行业全年实现税利总额11436亿元,同比增加919亿元,增长8.73%;行业工商企业利润实现3032亿元,同比减少82亿元,下降2.63%。据抽样调查,提税顺价后32.7%的卷烟零售客户利润有所减少,39.8%的卷烟零售客户变化不大,27.5%的卷烟零售客户利润略有增加。

  行业发展长期高位运行,加大了行业后续增长难度。

  受行业自身改革创新的内生驱动和外部相对较好宏观经济环境影响,2000年以来,行业经济保持相对较快的发展势头。单箱销售额2005年突破1万元,2011年突破2万元,2015年为2.86万元;卷烟销量2000年突破3000万箱,2006年突破4000万箱,2014年突破5000万箱。2014年税利总额突破1万亿元,2015年上缴财政总额超过1万亿元。行业经济持续高位运行的同时,也出现了零售客户社会库存增加、批零价格倒挂、真烟非法流动等问题,工商企业内部挖潜和外部拓展的难度日趋增加,行业后续增长难度加大。

  (二)行业适应环境采取的对策措施

  ■严控烟叶种植面积和收购数量

  ■认真贯彻执行卷烟提税顺价政策

  ■深化卷烟营销市场化取向改革

  ■加大经济运行调控力度

  ■提升科技创新能力

  ■深入推进精益管理工作

  面对各种因素对行业发展带来的不利影响,行业采取一系列积极措施,实现了经济运行稳中有进、稳中向好的发展态势。

  严格控制烟叶种植面积和收购数量。

  2015年是国家局三年烟叶调控政策落实的关键之年,行业各级单位从合同签订和录入、烟苗和物资供应、大田移栽、烟叶收购等环节严肃纪律、坚守红线。2015年全国共签订烟叶种植收购合同147.9万份,同比减少18.6万份;实际移栽面积1609.9万亩,比计划面积减少19.1万亩,比上年减少227.5万亩。合同约定收购总量4553.5万担,较实际下达收购计划减少43.9万担。全国烤烟收购量4400万担,比下达计划减少约200万担,严控总量、坚守红线取得显著成效。

  认真贯彻执行卷烟提税顺价政策。

  2015年5月,财政部、税务总局印发经国务院批准的《关于调整卷烟消费税的通知》后,国家局及时调整提高了卷烟批发价格,并同步提高了零售指导价格。5月8日,国家局召开行业领导干部电视电话会议,贯彻落实经国务院批准的卷烟提税顺价重大决策。根据提税顺价的新形势,制定实施了调减产销计划、减缓生产进度、加大工业调拨、均衡商业批发、减少社会库存等一系列调控措施。各地在贯彻落实提税顺价政策过程中,广泛开展政策宣传解释,主动向地方党委、政府汇报,向行业职工、零售客户和消费者宣传解释提税顺价工作的做法与意义。积极做好零售客户服务工作,对零售客户做到信息公开、透明、公平、公正,充分尊重零售客户意愿,满足客户合理需求,公平公正投放货源,及时解决各种问题。严密监控市场变化状态,及时调整工、商供货协议,优化货源供给结构,保证市场有效供给。坚持严格规范经营,严格禁止各种不规范经营行为,加强市场价格管理,全面推行明码实价,引导客户规范经营,确保整个提税顺价工作进展顺利。

  深化卷烟营销市场化取向改革。

  2015年,在总结京津冀卷烟营销市场化取向改革试点做法和经验的基础上,将试点范围扩展到全国36个重点城市和江苏、湖北全省。国家局扩大了“打擂台”计划资源比例,引导工业企业开展有序竞争,扩大商业企业货源选择范围,根据市场变化调整货源供应,更好地发挥市场对资源配置的决定性作用。行业各单位加快推进探索需求预测方法,统一客户评价标准,改革货源组织方式,规范货源投放策略,建立省级统一订货平台,探索建立商业企业服务、拓展市场和工业企业快速响应市场的体制机制。围绕以上改革措施,各地加快推进营销流程再造,基本统一了以需求预测为起点,覆盖货源组织、货源投放、订单采集、品牌培育、市场调控等环节的营销业务流程。进一步激发市场活力。经过一年的实践,试点单位市场状态总体较好,带动和促进了全行业卷烟营销水平的提高。

  加大经济运行调控力度。

  为加强和改革经济运行调控,行业重点强化了以下几方面的工作:一是注重预先控制。2015年年初,国家局下发了《关于加强2015年经济运行调控工作的通知》,在加强和改善存销比调控、深入推进卷烟品牌合作生产、认真落实低端卷烟品牌专项计划三个方面制定了切实有效措施。二是加强定向调控。2015年上半年,针对卷烟库存偏大、部分牌号价格倒挂、少数公司销量下滑等问题,国家局研究制定了多项经济运行的联动措施。对于年中经济运行中出现的问题,国家局下发了《关于当前烟草行业经济运行情况和做好下半年重点工作的意见》,明确要求做到“五努力一确保”,既努力稳定市场价格、努力稳定卷烟销量、努力调控生产进度、努力规范市场秩序、努力抓好烟叶生产、确保实现年度税利目标。三是加大考核激励。改进考核方法,完善考核机制,强化目标引领,加大激励力度。2015年年底根据对各省级局(公司)实现卷烟销量情况和省级工业公司完成税利指标情况的考核结果,对广东省烟草专卖局(公司)等19家单位颁发“商业卷烟营销特别贡献奖”;对税利增幅超过平均税利增幅目标的浙江中烟工业有限责任公司等8家单位颁发“工业税利增长特别贡献奖”。一系列经济运行调控措施的出台,对行业经济持续健康发展起到了积极的作用。

  提升科技创新能力。

  2015年行业科技工作紧紧聚焦“中式卷烟发展”和“新型烟草制品发展”两大战略任务,增强创新意识,搭建创新平台,加大创新激励,不断提升“科技创新、科技减害、科技增效”三个水平,为烟草行业发展提供强有力的科技支撑。2015年度评选出总公司科学技术进步奖26项,技术发明奖4项,产生“十一五”以来行业首个科技进步特等奖,“兰州”和“白沙”2个品牌首次获得低焦油低危害卷烟产品推广应用成果奖励。2015年1月至11月,全行业获得申请(公开)烟草技术类专利4069件,同比增长7.25%。组建上海新型烟草制品研究院,认定了烟草行业新型烟草制品装备、病虫害生物防治等2家行业工程研究中心。降焦减害工作稳步推进,卷烟焦油加权平均值和卷烟危害性指数持续降低。

  深入推进精益管理工作。

  2015年,行业紧紧围绕“精益管理做除法”的工作要求,开展行业“精益十佳”标兵单位评选,以推进精益生产、精益研发、精益营销和精益物流为主要内容,深入开展精益管理工作,推动行业发展提质增效升级。2015年,工业企业在成本上升的巨大压力下,实现收入成本率24.94%、三项费用率6.88%,仅比上年略有增加;经营费用率降低0.01个百分点。商业企业收入成本率71.07%,同比降低2.67个百分点;三项费用率6.25%,同比降低0.4个百分点;经营费用率基本持平,管理费用率同比降低0.46个百分,财务费用率同比降低0.07个百分点。行业精益管理、降本增效取得积极成效。

  (三)2015年行业发展取得的主要成效

  ■经济发展迈上新台阶

  ■转变烟叶发展方式取得新成效

  ■品牌发展实现新格局

  ■卷烟合作生产取得新进展

  2015年行业实现税利总额11436亿元,同比增加919亿元,增长8.73%;全年上缴税收和利润10950亿元,同比增加1840亿元,增长20.2%,高于全国一般公共预算收入增长率11.8个百分点。在宏观经济下行压力加大情况下,行业为国家财政增收做出了积极的贡献。

  注重发展质量和效益,经济发展迈上新台阶。

  2015年行业注重结构调整和产业升级,经济运行质量和效益不断提高,各项指标协调发展。

  卷烟销售总额稳步增长。2015年卷烟销售额14223.06亿元,同比增长4.7%;广东、浙江分别为1043.40亿元和1007.91亿元,首次出现销售额超千亿元省份。重点品牌销售额为13352.37亿元,同比增长4.83%。“中华”“云烟”“芙蓉王”“利群”分别为1674.1亿元、1143.8亿元、1105.3亿元和1098.2亿元,比上年增加一个千亿元品牌。

  卷烟单箱结构持续提升。2015年卷烟单箱销售额2.86万元,同比增长7.2%;其中10个省(市)超过3万元,比上年增加6个;浙江达到4.03万元,西藏、上海、深圳分别为3.79万元、3.56万元、3.52万元。重点品牌单箱销售额3.20万元,同比增长6.96%;“中华”10.90万元、“苏烟”6.08万元、“芙蓉王”5.57万元、“玉溪”5.09万元,比上年增加1个超过5万元品牌。

  烟农、零售客户收入稳定增加。行业始终以促进烟农和零售客户增收作为重要职责。2015年在烟叶收购量有所减少的情况下,实现烟农总收入685亿元(含生产投入补贴),同比增加6亿元;户均收入4.49万元,同比增加0.41万元;亩均收入4124元,同比增加429元。通过多种措施,不断稳定零售客户赢利水平,平均毛利率保持在10%左右。

  国际市场拓展扎实推进。境外卷烟销量902.4万件,同比增加114.8万件,增长14.6%,在东南亚市场、中东市场、东欧市场、东北亚市场、中南美市场均有较大幅度增长。烟叶实体化运作态势良好,境外公司扎实开展合同种植收购业务,烟叶质量稳步提高、采购价格明显下降、市场话语权进一步增强。2015年自营签约数量4.81万吨,同比增长1.5%。

  积极推进烟草农业现代化建设,转变烟叶发展方式取得新成效。

  持续开展烟田基础设施建设。烟田基础设施建设继续以推进土地整理和田间机械化为重点,安排行业补贴资金66.56亿元,涉及项目29万件。截至2015年年末,国家局审查核定12个省(市)水源工程援建项目216件,核定援建资金178.16亿元,开工建设142件。持续的项目实施,改善了烟区生产条件,提升了农业生产综合能力。

  着力提升现代烟草农业生产水平。烟叶规模化种植水平不断提高,全国百亩以上集中连片种植1144万亩,占比71%,同比提高1.1个百分点。重点环节机械化作业率稳步提升,机耕比例达到87%,同比提升2.8个百分点;机械起垄比例达到77%,同比提升7个百分点,机械中耕比例达到21%,机械移栽、覆膜比例提高到16%以上。

  探索创新烟叶流通方式。11个省开展原收原调试点797.5万担,试点工作取得了较好的成效。全面推行专业化分级散叶收购,全国散叶收购量达到3633万担,占计划收购量的79%,专分散收已成为提高烟叶纯度、增加烟农收益、促进减工降本的一条重要措施。

  坚持中式卷烟发展方向,品牌发展实现新格局。

  坚持中式卷烟发展方向,全面加强品牌培育工作,各类品牌在有序竞争中呈现协调稳健发展势头。

  重点品牌和主导规格稳健发展。2015年重点品牌销量4168.57万箱,占总量比重为83.72%%,增加了0.31个百分点,“双喜·红双喜”411.08万箱,“云烟”“红塔山”“白沙”“利群”分别达到385.46万箱、292.94万箱、283.34万箱、270.99万箱。

  “双15”品牌有6个品牌销量实现增长,“南京”“利群”“中华”“芙蓉王”增长率达13.29%、10.39%、7.54%和6.10%。鼓励品牌中有6个品牌销量实现增长,“都宝”“贵烟”“真龙”的增长率分别为19.49%、12.12%和11.09%。

  “云烟”(紫)、“芙蓉王”(硬)、“利群”(新版)、“红塔山”(软经典)销量分别达到229.70万箱、181.48万箱、148.84万箱、129.54万箱,“芙蓉王”(硬)、“中华”(硬)、“中华”(软)、“云烟”(紫)、“利群”(新版)销售额分别为966.40亿元、957.51、706.93亿元、493.80亿元和447.25亿元,总体保持了品牌做大、规格做精、价格上扬的良好态势。

  高端高价卷烟持续增长。高端卷烟对行业发展具有重要支撑作用。在严峻复杂的消费环境下,高端卷烟虽然增速有所放缓,但始终保持稳健发展的势头。2015年高端卷烟销量296.53万箱,同比增长3.10%,比全国平均水平高5.46百分点;占总量比重为5.95%,同比增加0.31个百分点。“中华”销量达153.32万箱,“利群”26.35万箱,“黄鹤楼”19.94万箱,“芙蓉王”16.79万箱。2015年高价位卷烟销量22.80万箱,同比增长9.74%;占总量比重0.46%,同比增加0.05百分点。高价位“白沙”销量达4.41万箱,“黄鹤楼”4.04万箱,“云烟”3.34万箱。

  细支卷烟快速发展。行业坚持把细支卷烟作为减害升级、降本增效的重要方向,不断增加有效供给。2015年细支卷烟销量为70.91万箱,同比增长153.63%;占总量比重1.42%,同比增加0.88个百分点。单箱销售额4.09万元,比平均水平高43%。在销规格数为67个,同比增加28个。“南京”“黄鹤楼”“红金龙”销量分别为32.09万箱、11.71万箱、5.98万箱。“南京”细支卷烟占比16.74%,增加8.56个百分点;“长白山”细支卷烟占比6.66%,增加0.48个百分点;“黄鹤楼”细支卷烟占比6.33%,增加2.05个百分点;“红金龙”细支卷烟占比6.01%,增加5.26个百分点。

  注重优化行业资源配置,卷烟合作生产取得新进展。

  品牌合作生产是在行业专卖制度下进行市场化取向改革、实现重点发展和共同发展的重要途径。2015年行业按照“稳定规模、提升水平、协调利益”的总体要求,加大对合作生产的支持力度,对品牌合作生产双方分别加大注资鼓励。品牌输出企业全年合作生产总量比前一年每增加1万箱,国家局注资补贴5000万元;品牌输入企业全年合作生产总量比前一年每增加1万箱,国家局注资补贴3000万元。2015年合作生产产量为762.94万箱,同比增长0.47%,比全国平均高1.35个百分点。安徽中烟、重庆中烟、江西中烟合作生产产量分别增长137.50%、21.34%和13.97%。合作生产产量比重为14.89%,同比增加0.20个百分点;广西中烟、中烟实业、河北中烟、陕西中烟、江西中烟合作生产产量比重分别为53.61%、47.90%、47.12%、44.84%和40.53%。“红塔山”合作生产142.93万箱,占品牌总量比重47.55%;“利群”合作生产129.16万箱,比重44.99%;“白沙”合作生产127.95万箱,比重44.90%;“双喜·红双喜”合作生产113.30万箱,比重27.36%。

  (四)2016年行业发展展望

  ■深入贯彻“五大发展理念”

  ■增强发展信心

  ■着力解决突出问题

  2016年是行业“十三五”规划全面实施的开局之年,也是行业推进改革、加快发展的攻坚之年。行业要适应经济发展新常态和自身发展规律,提高运行质量和效益,增强持续增长动力,推进经济运行水平不断提升,努力实现“十三五”时期行业发展的良好开局。

  深入贯彻“五大发展理念”,促进行业持续健康发展。

  党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,具有重大的理论意义和实践意义,是行业“十三五”持续健康发展的理论指导和实践指南。贯彻创新发展理念,要充分认识创新是引领行业发展的第一动力,将创新摆在行业发展的核心位置,融合到行业的各项工作。贯彻协调发展理念,要把握行业发展总体布局,正确处理好区域发展、品牌发展、产业链各环节发展等重大关系,不断增强行业发展的整体性和协调性。贯彻绿色发展理念,要处理好行业经济发展和资源环境合理利用的关系,推动形成烟草绿色发展方式,为国家生态环境的不断改善肩负起应尽的责任。贯彻开放发展理念,要充分认识开放是拓展行业发展空间、提升行业开放型水平的必然要求,加快推进“走出去”发展战略,在烟叶、卷烟、烟机、原辅料出口方面取得新的进展。贯彻共享发展理念,要深刻认识共享是中国特色社会主义的本质要求和行业坚持“两个至上”共同价值观的必然体现,切实履行社会责任,理顺利益分配关系,完善利益分享机制,处理好行业发展成果在国家、社会、行业之间的共享关系。

  增强发展信心,提升应对经济运行困难的能力。

  目前,行业发展内外部环境都出现了新变化。宏观经济环境下行压力加大,控烟环境日趋严厉,而行业经济在高位运行下,内在风险有所增加。要增强发展信心,积极主动作为,大力提升全行业应对经济运行困难的能力。行业发展信心一是来自宏观经济发展良好预期。2016年,中国经济企稳向好的积极因素逐步积累,经济下行有望实现阶段性企稳。随着居民收入水平增加、社会保障制度更加完善以及居民收入预期提高,卷烟销售的外部宏观经济环境仍然较好。二是来自于卷烟产品的特殊性。卷烟是一种嗜好品,消费具有一定的稳定性。国际卷烟消费普遍规律显示,卷烟消费在中低收入阶段市场需求持续增长,达到一定收入水平时市场需求饱和,在高收入阶段市场需求持续下降。我国目前虽已成为世界第二大经济体,但2014年的人均国内生产总值为7594美元,为世界平均水平的70.29%。因此,我国卷烟消费市场尚未进入衰退阶段,仍有很大增长空间。目前存在的一些问题,只要认真对待、积极应对,还不会对行业发展产生根本性影响。

  着力解决突出问题,保持行业良好发展态势。

  目前,行业面临三大突出问题,需要很好解决,否则严重影响着行业可持续发展。

  一要重点解决卷烟库存过大的问题。2015年底卷烟工商库存量666.60万箱,同比增加125.21万箱。卷烟库存量过多不仅增加了库存成本,而且对工商企业正常生产经营造成影响。因此,要高度关注卷烟库存量增加问题,采取积极措施,保持库存量在合理范围。

  二要着力解决零售价格倒挂问题。卷烟提税顺价后,国家局明确提出,要按照零售毛利率不低于10%的原则同步提高零售指导价。但目前很多品牌价格没有到位。卷烟零售价低于指导价既降低了零售客户的毛利、影响零售客户经营信心,又给真烟非法流动造成空间。为此,要高度重视卷烟零售价格倒挂问题,加强市场监管,合理安排投放,确保顺价销售。

  三要高度重视依法行政管理问题。烟草行业虽然实行专卖专营和政企合一管理体制,但受市场管理执法等部门的关注程度不断提高。全行业必须牢固树立依法行政、依法管理、依法组织生产经营的观念,严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律规定,加强风险防范意识,减少各种法律风险给行业发展带来的负面影响。

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